La capa operativa alrededor de MT5
La plataforma almacena cuentas y operaciones. El CRM relaciona esos registros con clientes, responsables, documentos, soporte y procesos financieros. TGS incorpora roles y conexiones separadas por broker.
La versión actual incluye fichas de clientes, tareas e historial de contactos, portales de trader y socio, revisión KYC, 2FA y analítica. Un módulo disponible no configura automáticamente un proveedor externo.
Módulos conectados
La supervisión multicuenta, MAM y copia conviven con la gestión de clientes. Los adaptadores de pago necesitan configuración. Las operaciones de balance MT5 son distintas de recibir pagos externos y realizar transferencias bancarias.
- Clientes, cuentas, documentos, tareas y soporte
- Portales de trader y socio, procesos IB
- Distribución MAM y estrategias de copia
- Recepción de pagos y conciliación financiera
- Roles, 2FA y registros de actividad
Integración y puesta en marcha
Cada conexión API tiene su endpoint, grupo exacto y credenciales. El alojamiento requiere PHP 8.3+, extensiones compatibles, HTTPS y almacenamiento privado fuera del directorio público. Los procesos en segundo plano necesitan ejecución CLI.
Antes de producción, pruebe permisos, acceso de clientes, notificaciones de pago, conciliación y restauración. Un resultado incierto de una operación debe investigarse. Defina CRM y servidores juntos, con responsables claros.
PAMM, períodos de Copy Trading e historial
MT5 incorpora participaciones PAMM, High Water Mark individual y ventanas de liquidación. Copy Trading añade cálculo de comisiones, períodos mensuales aprobados y registro de pagos externos parciales. Registrar un pago no debita MT5 ni inicia una transferencia bancaria.
El historial muestra estados observados desde la primera instantánea guardada. Consultar una fecha no revierte la base ni reconstruye datos anteriores desconocidos. MT4 utiliza su propio conector REST y conserva sus restricciones de ejecución.
Proceso de implementación
- 01
Definir conexiones y cuentas
- 02
Validar permisos e instrumentos
- 03
Probar los procesos en un entorno demo
- 04
Acordar puesta en producción y operación