La capa operativa alrededor de MT5
La plataforma almacena cuentas y operaciones. El CRM relaciona esos registros con clientes, responsables, documentos, soporte y procesos financieros. TGS incorpora roles y conexiones separadas por broker.
La versión actual incluye fichas de clientes, tareas e historial de contactos, portales de trader y socio, revisión KYC, 2FA y analítica. Un módulo disponible no configura automáticamente un proveedor externo.
Módulos conectados
La supervisión multicuenta, MAM y copia conviven con la gestión de clientes. Los adaptadores de pago necesitan configuración. Las operaciones de balance MT5 son distintas de recibir pagos externos y realizar transferencias bancarias.
- Clientes, cuentas, documentos, tareas y soporte
- Portales de trader y socio, procesos IB
- Distribución MAM y estrategias de copia
- Recepción de pagos y conciliación financiera
- Roles, 2FA y registros de actividad
Integración y puesta en marcha
Cada conexión API tiene su endpoint, grupo exacto y credenciales. El alojamiento requiere PHP 8.3+, extensiones compatibles, HTTPS y almacenamiento privado fuera del directorio público. Los procesos en segundo plano necesitan ejecución CLI.
Antes de producción, pruebe permisos, acceso de clientes, notificaciones de pago, conciliación y restauración. Un resultado incierto de una operación debe investigarse. Defina CRM y servidores juntos, con responsables claros.
Proceso de implementación
- 01
Definir conexiones y cuentas
- 02
Validar permisos e instrumentos
- 03
Probar los procesos en un entorno demo
- 04
Acordar puesta en producción y operación