A camada operacional do MT5
A plataforma guarda contas e negócios. O CRM liga esses registros a clientes, responsáveis, documentos, suporte e processos financeiros. TGS oferece funções e conexões separadas por corretora.
A versão atual inclui fichas de clientes, tarefas, histórico de contatos, portais de trader e parceiro, revisão KYC, 2FA e análise. A presença de um módulo não configura automaticamente provedores externos.
Módulos conectados
Supervisão multicontas, MAM e cópia convivem com a gestão de clientes. Adaptadores de pagamento precisam de configuração. Operações de saldo MT5 são separadas do recebimento externo e das transferências bancárias.
- Clientes, contas, documentos, tarefas e suporte
- Portais de trader e parceiro, processos IB
- MAM e estratégias de cópia
- Recebimento e conciliação financeira
- Funções, 2FA e registros de atividade
Integração e implantação
Cada conexão API possui endpoint, grupo e credenciais próprios. São necessários PHP 8.3+, extensões compatíveis, HTTPS e armazenamento privado fora do diretório público. Processos em segundo plano precisam de execução CLI configurada.
Antes da produção, teste permissões, acesso dos clientes, notificações de pagamento, conciliação e restauração. Resultados incertos devem ser investigados. Defina CRM e servidores em conjunto, com responsáveis claros.
Processo de implementação
- 01
Definir conexões e contas
- 02
Validar permissões e instrumentos
- 03
Testar os processos em um ambiente demo
- 04
Acordar implantação e operação