Операционный уровень вокруг MT5
Торговая платформа хранит счета и сделки. Брокерская CRM связывает их с клиентами, ответственными сотрудниками, проверкой документов, поддержкой и финансовыми процессами. В TGS предусмотрены роли и отдельные подключения брокеров.
Текущая сборка включает карточки клиентов, задачи и историю контактов, кабинеты трейдера и партнёра, проверку KYC, 2FA и аналитику. Наличие модуля не означает автоматическую настройку внешнего провайдера или одобрение клиента.
Связанные модули
Обзор счетов, торговые пакеты и copy trading работают рядом с клиентскими процессами. Платёжные адаптеры требуют настройки провайдера. Операции баланса MT5 учитываются отдельно от приёма внешней оплаты и банковских выплат.
- Клиенты, счета, документы, задачи и поддержка
- Кабинеты трейдера и партнёра, процессы IB
- MAM и стратегии копирования
- Приём платежей и финансовая сверка
- Роли, 2FA и журналы действий
Подключение и внедрение
CRM использует разрешённый MT5 Web API. У каждого подключения свой адрес, точная группа и данные менеджера. Требуются PHP 8.3+, необходимые расширения, HTTPS и приватное хранилище вне публичного каталога. Для фоновых задач настраивается CLI worker.
До продакшна проверяют права, клиентский доступ, платёжные уведомления, сверку и восстановление резервной копии. Неизвестные результаты изменяющих операций требуют проверки. CRM и серверную среду проектируют вместе, назначая ответственного за каждый слой.
Порядок внедрения
- 01
Определить подключения и структуру счетов
- 02
Проверить права и параметры инструментов
- 03
Протестировать процессы в демосреде
- 04
Согласовать запуск и обслуживание